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建筑陶瓷、卫生洁具行业及上下游上市公司2022年一季报分析
发布:2022-05-13      来自:中国建筑卫生陶瓷协会

建筑陶瓷、卫生洁具行业及上下游上市公司2022年第一季度报告披露了报告期内的主要财务数据和重大事件。本文将提炼季报中的关键数据,结合季报对变化幅度较大的数据的说明对行业上市公司的总体运营情况按主营业务类型加以分析。同时,本文将已公布2022年第一季度报告的全球头部建筑陶瓷和卫生洁具企业的关键数据进行对比分析。

建筑陶瓷类

由于一季度上海、深圳等地疫情反复,以及企业对房地产相关业务采取相对谨慎的态度,建陶上市企业中有三家一季度营收下降,降幅均在10%以上,其中帝欧家居降幅最大,为33.99%,帝欧家居在季报中说明营收下降也与企业对客户结构进行调整有关。由于2021年蒙娜丽莎新增生产线投入生产,2022年一季度的营收同比上年同期增长。天安新材营收翻倍主要是由于2021年完成了对鹰牌陶瓷的收购所致。

相比营收,归属上市公司股东的净利润大多数为负,同比上年同期下滑明显,主要受天然气、煤炭等燃料价格和原材料价格大幅上涨影响,对公司盈利能力造成一定压力。为应对以上情况,部分企业在季报上表明,将通过销售渠道调整、改善产品结构、加大集团采购、发挥产能优势和优化供应链流程等方式提升公司盈利水平

从已公布的2022年1季报来看,海外头部陶企整体运营情况良好。产能排名全球第一的莫霍克工业2022年一季度营业收入达30亿美元,同比增长17.3%(按固定汇率计),实现净利2.46亿美元,同比增长3.80%。其中,全球瓷砖业务营收受到全球各地市场业务增长的驱动,同比上涨18.5%,为10.65亿美元。这得益于该公司在全球所有市场的业务增长。季报中还列出了影响业务发展的几大积极和消极因素,积极因素包括:在欧美地区的产能扩张,千禧一代对住房的需求增长,旧房翻新需求增长;消极因素包括:原材料、能源、人工、运输成本上涨对业务的影响,全球大部分市场利率从历史低点开始回升,欧洲天然气危机引起的能源价格飙升及可能导致的能源短缺。

墨西哥Lamosa集团一季度营业收入为88.47亿墨西哥比索,同比增长45%,实现净利15.73亿墨西哥比索,增幅达100%,其中海外(主要是美国市场)销售额为36.57亿,同比增长71%。

泰国建材制造巨头SCG一季度实现营收1524.94亿泰铢,同比增长24.9%,实现净利88.44亿泰铢,同比下降41%。净利的同比下降主要是受到原材料价格上涨的影响,同时由于销售额上涨的带动,净利环比实现上涨。具体到陶瓷砖业务,由于通胀和经济恢复缓慢的影响,泰国本土销售同比仅上涨2%,但国际业务上涨了6%。

沙特SaudiCeramic在一季度的营业收入为3.96亿里亚尔,同比下降10.03%,叠加营业成本上升影响,净利5023千万里亚尔,降40.35%。

卫生洁具类

卫生洁具上市企业一季度营业收入增加的有松霖科技、瑞尔特、建霖家居和麦格米特,其中松霖科技营收同比增幅最大,近50%,主要是报告期销售业务增长及倍杰特公司并表所致。海鸥住工、惠达卫浴营业收入有小幅下跌。

一季度有四家企业归属于上市公司股东的净利润为正,三家净利为负,大部分较上年同期减少。松霖科技净利减少主要是以家居装饰为主的“松霖·家”业务下滑引起的,经营花洒、淋浴器、龙头、智能马桶、智能浴室柜等卫浴产品的“健康硬件”部门一季度营业收入、净利润、归母净利全部为正,且同比上升20%到50%多。以水箱及配件和智能卫浴产品生产和销售为主营业务的瑞尔特在一季度实现了营收和利润的同步增长,增幅都在20%左右。

以卫生洁具为主营业务的上市公司中,利润下滑较大的三家分别是海鸥住工和惠达卫浴,两家公司在季报中都提到了原材料价格上涨引起的毛利率下降。其中,惠达卫浴的净利减少主要是唐山基地因疫情停产使固定成本增加所致,而海鸥住工在季报中提到了对联营企业(奇屹科技)投资亏损同比增加导致了投资收益下降。

部分海外头部卫生洁具企业也已发布季报。吉博力2022年一季度季报显示,一季度销售额同比增长7.8%,达9.8亿瑞士法郎,但是由于瑞士法郎贬值叠加原材料、能源和交通运输价格的大幅上涨,净利润同比下降5.2%。若以瑞士法郎计,净利同比增13.0%。以货币调整后的价格计算,欧洲的净销售额增长了13.0%,远东/太平洋地区的净销售额增长了20.2%,中东/非洲增长14.9%,美国增长4.5%。展望本年度业绩,吉博力认为建筑业的需求依然强劲,但前景并不乐观,主要是由于地缘政治风险和新冠疫情持续发展带来的不确定性增加,原材料价格恐进一步快速上涨,因此产品售价可能会再度提高。

唯宝集团2022年一季度营业收入为2.49亿欧元,同比增11.3%,其中德国国内市场贡献了7800万欧元的营收,国际市场贡献了1.71亿欧元的营收,同比增幅分别为12.9%和10.6%。季报还显示,尽管影响业务的风险因素仍在加剧,但集团有信心业务仍将保持增长态势。

机械化工类

行业上游的机械化工类上市企业一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润全部实现两位数以上的增幅。其中,科达制造净利增幅为372.60%,主要原因是本报告期公司建材机械等主营业务稳健增长,对蓝科锂业的投资收益增长;道氏技术净利增长则由于碳材料、锂电材料受益于新能源行业高景气发展。另外,科达制造、道氏技术和国瓷材料都在季报中披露了对锂电材料相关的新能源业务进行增资扩产。

家居装饰类

统计范围内的16家家居装饰的上市企业中,一季度实现营收同比增长的有9家,同比下降的7家。家居装饰类企业的营收普遍受到疫情影响,下降最多皮阿诺、广田集团、全筑股和宝鹰股份在季报中提及是未能收回个别大型地产商已到期未兑付的应收款项,这一方面说明与其有业务关联的企业仍未走出地产公司债务危机的影响,但另一方面多家企业也表明正在以诉讼、调整客户结构等方式逐步解决相关问题。

配套服务类

配套服务类企业中,音飞储存公司战略与国家政策高度契合,主营业务智能物流仓储项目因此受益,营收和净利双双大涨。国检集团和杰恩设计净利亏损较严重,主要是受房地产政策和疫情的影响。

 
 
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